Montoya Margaret

diaa elmohamady

المستشارون الماليون

[img]https://i.suar.me/rnvOy/l[/img]

، حيث كان على المستشارين الماليين وعملائهم التعامل مع قضايا غير مسبوقة. لقد طلبنا من العديد من كبار المستشارين لدينا مشاركة ما كان أكثر أهمية بالنسبة لهم خلال عام 2020 وكيف شكّل نظرتهم المهنية.

"أنا ممتن للغاية لفريق داعم من الزملاء والعملاء المذهلين والقدرة على الاستمرار في استخدام الإبداع عندما يتعلق الأمر بإلهام الأشخاص لاتخاذ خيارات أكثر ذكاءً بأموالهم. تم رش أفضل اللحظات مع عملائي على مدار العام. قام العديد من العملاء بتسجيل وصولي بقدر ما قمت بتسجيل الوصول إليهم خلال الوباء. جاءت بعض لحظاتي المفضلة عندما تمكنت من التثقيف حول فوائد الأموال التي ينصح بها المانحون وكيف يمكن الاستفادة منها في استراتيجية هدايا الأسرة. كانت هناك لحظات مشرقة حقًا خلال كل هذا. — ماري بيث ستورجوهان ، مؤسسة Workable Wealth

"من الناحية المهنية ، أنا في غاية الامتنان لكوني رمزًا للإمكانية للعديد من الأشخاص عبر القارات - بغض النظر عن العرق أو المنطقة أو العقيدة - أنه بالإيمان والعمل والانضباط ، يمكنك تصميم حياة أحلامك. فصاعدا." —Dasarte Yarnway ، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة Berknell المالية
"أنا في غاية الامتنان لصحة عملائنا وفريقنا وعائلاتنا خلال هذا العام الصعب. أنا ممتن أيضًا لاكتساب الثقة للحصول على المزيد من الأمور الشخصية والضعيفة مع العملاء - وهو شيء كنت أعاني من أجله دائمًا. نتيجة لذلك ، كانت إحدى اللحظات المفضلة لدي مع العملاء هي الدعم الهائل لابني البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي كان عليه إجراء جراحة طارئة خلال الموجة الأولى من الوباء. لا توجد مهنة أفضل في العالم وأشعر بامتنان إضافي هذا العام لكوني جزءًا منها ". — تايلور شولت ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Define Financial
[/url] [url=https://www.gold-pattern.com/en]https://www.gold-pattern.com/en

Forex trading Signals
Free Forex Signals

"إنني أقدر العملاء الرائعين الذين وضعوا ثقتهم بي وبعملية التخطيط المالي. أنا ممتن لإتاحة الفرصة لي للتعاون مع هؤلاء الأشخاص المميزين ومساعدتهم على تجاوز الأوقات الصعبة أثناء التخطيط لإنجازاتهم المهمة ". —Marguerita Cheng ، الرئيس التنفيذي لشركة Blue Ocean Global Wealth
"من الناحية المهنية ، أنا في غاية الامتنان للموظفين المذهلين والشراكات التي ساعدت في جعل عام مليء بالتحديات بطبيعته أسهل. يقولون إن العمل يتعلق بموظفيك وأنه إذا كنت تعتني بهم ، فسوف يعتنون بك. أجد أن هذا صحيح بشكل خاص في عام 2020. كانت أفضل اللحظات مع عملائي هي تلك التي لم نتحدث فيها عن الشؤون المالية وقصص تربية الأطفال أثناء الوباء. لا يمكنني التفكير في طريقة أفضل للتواصل معهم ". — دوغلاس بونبارث ، رئيس Bone Fide Wealth
"على الرغم من جنون عام 2020 ، هناك الكثير لنكون شاكرين له. أنا ممتن لأن عائلتي وفريقي وعملائي ظلوا جميعًا بصحة جيدة أثناء الوباء. من الناحية المهنية ، أنا ممتن لأقراني - بدون The AGC ™ وأصدقائي من جميع أنحاء المهنة ، كان التنقل خلال العام سيكون وحيدًا وأصعب بكثير. لقد وفر هذا العام وقتًا للتفكير ، والذي وجدته قد سمح للعملاء بفحص ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم حقًا. لقد أجريت العديد من المحادثات مع العملاء حيث قمنا بإعادة تركيز خططهم المالية للسماح لهم بمواءمة قيمهم مع خطتهم - هذه المحادثات دائمًا ممتعة وتؤدي إلى خطة مالية سيكون لها تأثير أكبر على حياتهم ". — جوستين كاستيلي ، الرئيس التنفيذي لشركة RSL Wealth Management
"أنا في غاية الامتنان للمجتمع الرائع من المستشارين الماليين الذين أبقوني عاقلًا خلال عام مليء بالتحديات من خلال دعمهم وصداقتهم الحميمة. أنا مشترك في برنامج تدريب ، وعقلان مدبران ، وأدخل أيضًا منتدى #Fintwit على Twitter - لقد جعلوا جميعًا هذا العام أفضل. هذا العام ، التقيت في المقام الأول مع العملاء عبر Zoom. لدهشتي ، بدلاً من خلق مسافة مع العملاء ، بدا أن Zoom قد خلق جوًا لمزيد من المشاركة والمحادثة. أشعر بأنني أقرب إلى عملائي مما كان عليه قبل COVID وأشعر أنني أعرفهم بشكل أفضل من ذي قبل. " — كاثي كيرتس ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Curtis Financial Planning
انطلاقًا من لحظات الامتنان هذه ، من الواضح أن مجتمع المستشارين الماليين قوي كما كان دائمًا وأن المستشارين كان لهم تأثير كبير على حياة عملائك خلال الاضطرابات غير المسبوقة في عام 2020.
_________________
معلومات الملف الشخصي